Hugo est de retour à Montréal. Dix ans sans voir Marthe, sa demi-sœur. Il se demande si elle est mariée, si elle a des enfants et, surtout, si elle acceptera de l'aider. Depuis qu'il a quitté le cirque à Chicago, Hugo croit qu'on le suit, qu'on le guette, qu'on l'épie. Pourtant, il n'a rien à se reprocher. Il a simplement aimé celle qu'il ne fallait pas. Marthe comprendra-t-elle ce qui arrive à Hugo? Laissera-t- elle revenir dans sa vie ce demi-frère surgi du passé?