Deux ennemis viennent à nouveau secouer le Bras spiral : les Faeros dont le feu vivant détruit tout et les Klikiss qui veulent reconquérir leurs anciens mondes occupés par les colons humains. Le président de la Ligue hanséatique terrienne entreprend de regrouper l'ensemble de l'humanité sous sa coupe, même s'il doit prendre le Mage Imperator en otage pour arriver à ses fins.